Как навести порядок в работе с клиентами
Клиент написал в мессенджере, вы договорились о встрече, затем перенесли её на другой день и получили предоплату. Через неделю нужно вспомнить все детали. Если информация осталась в переписке и нескольких заметках, поиск занимает время.
CRM для самозанятых помогает собрать основные организационные процессы в одном рабочем пространстве. В карточках хранятся сведения о клиентах, в календаре — записи, в задачах — дела, а в финансовом учёте — платежи и задолженности.
Пилиньк особенно удобен там, где работа строится вокруг индивидуальных встреч, занятий или консультаций. Для сложного складского учёта, товарной торговли или управления большой командой потребуются другие инструменты.
Карточки клиентов и история взаимодействий
Контакты и договорённости
Создавайте карточки клиентов и сохраняйте необходимые сведения. Добавляйте короткие рабочие заметки, чтобы перед следующей встречей быстро вспомнить контекст.
Постоянные клиенты
Когда человек обращается повторно, не нужно начинать учёт с нуля. Откройте карточку и проверьте информацию, которая пригодится для следующей встречи.
Меньше поиска по перепискам
Контакты и организационные заметки остаются в одном разделе. Это удобно, если за день вы общаетесь сразу с несколькими клиентами и не хотите путать договорённости.
Расписание встреч и услуг
В календаре Пилинька можно планировать встречи, указывать дату, время и продолжительность. Если услуга оказывается регулярно, пригодится возможность повторяющихся занятий или встреч.
Когда клиент просит перенос, обновите запись в расписании. Так легче видеть актуальную занятость и понимать, когда можно принять нового клиента.
Например, если освободился час во второй половине дня, вы можете быстро проверить график и предложить его другому человеку. Календарь помогает управлять временем, а не только хранить список дат.
Учёт оплат и доходов
Фиксируйте поступления
После оказания услуги отмечайте оплату. Так проще сверять, за какие встречи деньги уже поступили, а где ещё есть задолженность.
Смотрите результаты работы
В Пилиньке предусмотрена финансовая аналитика. Она помогает ориентироваться в поступлениях и рабочей нагрузке. Это внутренний управленческий учёт, а не официальная налоговая отчётность.
Не путайте CRM с налоговым сервисом
Ведите клиентов, встречи и оплаты в Пилиньке, а чеки самозанятого оформляйте в «Мой налог». Такой порядок помогает разделить повседневную работу и налоговый учёт.
Рабочие задачи
Помимо встреч с клиентами остаются дела, которые легко забыть: подготовить материалы, уточнить адрес, ответить на сообщение, проверить оплату или согласовать время следующей встречи.
В Пилиньке для таких дел предусмотрен отдельный раздел задач. Он помогает держать организационные вопросы отдельно от календаря, где отмечены встречи. Так план дня выглядит понятнее: вы видите не только занятые часы, но и то, что нужно успеть сделать между ними.
Как начать вести клиентов
Добавьте несколько клиентов. Начните с тех, с кем работаете на этой неделе.
Запишите ближайшие встречи. Укажите дату, время и продолжительность.
Добавьте задачи. Зафиксируйте подготовку и организационные договорённости.
После встречи отметьте оплату. Проверьте, осталась ли задолженность.
Оцените рабочую неделю. Посмотрите расписание и финансовые результаты.
Необязательно переносить все старые записи сразу. Можно проверить систему на нескольких клиентах и постепенно добавить остальных.
14 дней бесплатно
В течение 14 дней можно пользоваться всеми функциями Пилинька: карточками, календарём, задачами, учётом оплат и аналитикой. Попробуйте сервис на собственном графике и оцените, насколько удобнее стало вести работу.
14 дней полного доступа к Пилиньку.
После пробного периода — 699 ₽ в месяц. Условия подписки.
Частые вопросы
Начните с привычных рабочих задач
Добавьте несколько клиентов, запланируйте ближайшие встречи и проверьте учёт оплат. Все функции Пилинька доступны бесплатно в течение 14 дней.